华润置地拟发行50亿元公司债,将偿还公司有息债务及补充流动资金
11月22日,华润还华润置地控股有限公司发布2022年面向专业投资者公开发行公司债券(第七期)发行公告。置地资金
本期债券发行规模为不超过人民币50亿元(含50亿元),行亿息债每张面值为100元,司债司发行数量为不超过5000万张,将偿发行价格为人民币100元/张,补充本期债券无担保。流动
本期债券分为两个品种,华润还品种一简称为“22润置12”,置地资金债券代码:148131,行亿息债为3年期,司债司询价区间为 2.4%-3.4%;品种二简称为“22润置13”,将偿债券代码:148132,补充询价区间为 2.7%-3.7%,流动债券为5年期。华润还
发行人和主承销商将于2022年11月23日(T-1日)向投资者利率询价,并根据利率询价情况确定本期债券的最终票面利率。债券起息日为2022年11月25日,品种一的兑付日期为2025年11月25日,品种二的兑付日期为2027年11月25日。
公告称,本期债券的募集资金在扣除发行费用后,将用于偿还公司有息债务以及补充流动资金。其中,不超过39.5亿元(含39.5亿元)拟用于偿还公司有息债务,剩余资金拟用于补充流动资金。
11月14日,华润置地还曾宣布拟发行35亿元超短期融资券,债券注册金额60亿元,本期发行35亿元,期限不超过270天,无担保情况。根据募集说明书显示,华润置地近三年及一期末(2019年-2021年,2022年1-6月),公司资产负债率分别为77.02%、83.49%、80.95%及81.36%。考虑剔除预收账款及合同负债因素,近三年及一期调整后的负债率分别为51.79%、57.13%、60.89%及61.23%。发行人近三年及一期末的流动负债分别为2392亿元、3510亿元、3611亿元及3970亿元,占比较高。
从销售情况来看,2022年前10月,华润置地累计合同销售金额约2295.3亿元,同比减少8.3%;总合同销售建筑面积约1045.38万平方米,同比减少27.4%。
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